Budowanie wartości poprzez pozyskiwanie inwestorów
Część firm popada w tarapaty w momencie, gdy aktualny model biznesowy przestaje działać lub, uwaga, w czasie dynamicznego wzrostu przekraczającego możliwości finansowania. Paradoksalnie, zwiększenie skali lub obszarów działania bez odpowiedniego zaplecza kapitałowego może być zabójcze dla płynności.
Płynność strategiczna to usługa dla właścicieli, którzy mają ambicję rosnąć, ale chcą spać spokojnie. Działamy jako Twój zewnętrzny dyrektor finansowy (CFO) oraz doradca prawny w transakcjach fuzji i przejęć (wyspecjalizowany radca prawny M&A), którzy budują wiarygodność i wartość przed potencjalnymi inwestorami. Jednocześnie zapewniamy dostęp do aniołów biznesu oraz inwestorów instytucjonalnych, głównie fundacji rodzinnych, który pozwala pozyskać finansowanie na różnych etapach rozwoju, od startupu, poprzez skalowanie biznesu po rozwój w nowych kierunkach działania.
Kiedy warto przygotować i wdrożyć strategię?
- Planujesz dużą inwestycję (nowa hala, linia produkcyjna) i potrzebujesz finansowania, ale dotychczasowa skala biznesu nie pozwala Ci pozyskać pozytywnej oceny kredytowej w banku (ze względu na wartość inwestycji).
- Chcesz przygotować firmę do sprzedaży lub sukcesji (zwiększenie wartości, uporządkowanie struktury kapitałowo-majątkowej).
- Twoja firma ma możliwość zrealizowania nowych kontraktów lub zamówień, ale nie masz opcji ich sfinansowania przez niski poziom kapitału.
- Potrzebujesz planów naprawczych, aby utrzymać inne kredytowanie lub myślisz o skonsolidowaniu zadłużenia.
- Rozważasz wejście w nowy obszar działalności, który będzie wymagać znacznych nakładów lub zaangażuje posiadany kapitał.
- Układ i relacje właścicielskie wymagają uporządkowania lub przemodelowania (wyjście wspólnika, połączenie firm).
- Zmiany rynkowe lub zmiany prawne (jak wprowadzenie możliwości założenia fundacji rodzinnej) nasuwają nowe pomysły w zakresie bezpieczeństwa majątku prywatnego.
Zaawansowane modele prawno-ekonomiczne
Nie działamy na przeczuciach. Tworzymy scenariusze, które pozwalają przeprowadzić symulację „co-jeśli”. Sprawdzamy, jak Twój biznes reaguje na zmiany, co przeszkadza w osiąganiu lepszych wyników, a co rodzi największe zagrożenia. Określamy atuty Twojej firmy i rozwiązania mogące podnieść wartość biznesu w oczach finansującego. W naszych modelach uwzględniamy nie tylko cyfry, ale i twarde realia prawne, analizując, jak zapisy w kontraktach i umowach przełożą się na wyniki i płynność w sytuacjach kryzysowych.
🛡️ Due diligence
Prowadzimy ustrukturyzowany proces identyfikacji, analizy i łagodzenie zagrożeń, mający na celu ochronę wartości transakcji i zapewnienie jej sukcesu. Przeprowadzamy rzetelne due diligence, którego głównym założeniem jest zbudowanie zaufania i długofalowej stabilności poprzez uniknięcie przejęcia cudzych problemów finansowych lub prawnych.
Twój partner w transformacji biznesowej
W ramach współpracy strategicznej nie jesteśmy tylko konsultantami – stajemy się partnerem właścicieli i zarządu. Uczestniczymy w kluczowych decyzjach, którymi bez wątpienia są sprzedaż części udziałów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub całości biznesu. Dbamy o to, by struktura kapitałowa była zdrowa w relacjach właścicielskich i bezpieczna pod kątem przyszłego funkcjonowania biznesu.
Jak wygląda proces pozyskiwania inwestora?
1. Analiza potencjału i weryfikacja projektu: każdą współpracę rozpoczynamy od analizy Twojego biznesu oraz celu, na który chcesz pozyskać środki. Upewniamy się, że Twój projekt jest atrakcyjny dla naszej sieci inwestorów i gotowy na wejście zewnętrznego kapitału.
2. Przygotowanie dokumentacji (pitch deck, teaser): przygotowujemy profesjonalne materiały transakcyjne, które mówią językiem inwestorów.
3. Dopasowanie i selekcja inwestorów: kontakt z inwestorami i dotarcie do osób, które nie tylko dysponują kapitałem, ale rozumieją Twoją branżę. Prezentujemy projekt wybranym podmiotom, dbając o pełną dyskrecję Twojego biznesu.
4. Negocjacje i strukturyzacja transakcji: wspieramy Cię w rozmowach z inwestorami, pomagamy ustalić kluczowe warunki: cenę, wielkość obejmowanych udziałów, podział ról czy harmonogram wypłaty środków.
5. Due diligence i zamknięcie transakcji: koordynujemy proces badania przez inwestora, nadzorujemy zapisy w umowie inwestycyjnej, monitorujemy spełnienie warunków przez wszystkie strony transakcji.